企业 ERP 与 CRM 系统
Continent IT 的企业平台业务包括 ERP、CRM 及定制业务管理系统。项目从需要连接的流程入手，例如咨询、交易、记录、任务和报表。讨论自动化前，应明确现有数据及其权威来源。
咨询项目 →可咨询的任务
- 咨询与客户流程：状态、负责人及沟通记录。
- 部门与系统连接：交换规则及减少重复录入。
- 管理报表：指标、来源及查看权限。
咨询前准备哪些信息
- 当前流程如何运行？哪些环节存在延误或重复工作？
- 使用哪些系统？是否有接口文档和数据结构示例？
- 谁使用或修改数据？管理人员需要哪些报表？
报价依据
评估需考虑流程数量、角色、集成及待迁移数据的状态。产品许可和上线后的支持需单独讨论。报价前，应明确第一阶段范围并约定可验证的验收流程。
项目开始前的常见问题
应选择 CRM、ERP 还是单独的系统集成？
先明确需要改进的流程。CRM 通常侧重客户和销售，ERP 则涵盖更广泛的资源与业务记录。如果问题只是现有系统之间的数据交换，单独集成可能已足够。应在明确数据、角色及报表需求后选择方案。
如何准备向新系统迁移数据？
请说明数据来源、规模、必填字段和去重规则。评估时可使用匿名化的数据结构示例。正式切换前，应约定试迁移、记录数量与关联检查、验收负责人及回退条件。