Корпоративные системы ERP и CRM
Направление корпоративных платформ Continent IT охватывает ERP, CRM и индивидуальные системы управления бизнесом. Проект начинается с процессов, которые нужно связать: обращения, сделки, учёт, задачи и отчётность. Важно понять, какие данные уже есть и где они считаются первичными, прежде чем обсуждать автоматизацию.
Обсудить задачу →Какие задачи можно обсудить
- Работа с обращениями и клиентами: статусы, ответственные и история взаимодействия.
- Связь подразделений и систем: правила обмена и устранение повторного ввода.
- Управленческая отчётность: показатели, источники и права просмотра.
Что подготовить для запроса
- Как процесс устроен сейчас и где возникают задержки или повторная работа?
- Какие системы используются, есть ли документация по обмену и примеры структуры данных?
- Кто работает с данными, кто их изменяет и какие отчёты нужны руководителям?
От чего зависит расчёт
При оценке учитываются количество процессов, роли, интеграции и состояние переносимых данных. Отдельно обсуждаются лицензии используемых продуктов и поддержка после запуска. До расчёта нужно определить, что входит в первый этап, и согласовать проверяемые сценарии приёмки.
Вопросы перед началом работ
Что выбрать: CRM, ERP или отдельную интеграцию?
Начните с процесса, который требует изменений. CRM обычно связывают с работой с клиентами и сделками, ERP — с более широким учётом ресурсов и операций. Если задача сводится к обмену между работающими системами, может быть достаточно интеграции. Выбор стоит делать после описания данных, ролей и нужной отчётности.
Как подготовить перенос данных в новую систему?
Опишите источники, объём, обязательные поля и правила устранения дублей. Для оценки можно использовать обезличенные примеры структуры. Перед переключением согласуйте пробный перенос, проверку количества и связей записей, ответственных за подтверждение результата и условия возврата к прежней системе.